Unser Team: Erfahrung und kritisches Denken vereint

Dr. Martina Keller, Leitung Analyse und Strategie
Simon Baumgartner, Leitung operative Umsetzung
Elisabeth Frei, Compliance und Dokumentation
Julian Schmid, Markt- und Datenanalysen
Sandra Hofer, Kundenbeziehungsmanagement
Thomas Meier, IT- und Prozessmanagement

Unsere Auszeichnungen und Branchenerfolge

1

Exzellenz in unabhängiger Beratung

Swiss Insights

Für unsere kontinuierliche Arbeit an objektiven Analysen und kritischen Marktstudien wurden wir 2021 mit diesem Preis ausgezeichnet.

2021
2

Preis für Transparenz in der Beratung

Forum Finanz

Unsere offene Kommunikation und die verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte überzeugten die Jury 2022.

2022
3

Innovationspreis für Methodenentwicklung

Finance Award

Die kritische Auseinandersetzung mit Branchenstandards brachte uns 2019 eine besondere Erwähnung ein.

2019
4

Siegel für Prozessklarheit

Beratungsnetzwerk

Die konsequente Dokumentation von Entscheidungswegen wurde 2023 mit diesem Siegel anerkannt.

2023
5

Anerkennung für Unabhängigkeit

Investment Forum

Für die Förderung unabhängiger Empfehlungen im Schweizer Markt erhielten wir diese Auszeichnung 2018.

2018
Unsere Werte

Was uns antreibt und leitet

Viele behaupten, Werte seien selbstverständlich. Das stimmt selten. Wir erleben täglich, wie der Druck auf schnelle Urteile zu schlechten Entscheidungen führt. Unsere Werte sind kein Marketing, sondern Prüfsteine jeder Handlung. Integrität heißt für uns, Empfehlungen nie von externen Interessen bestimmen zu lassen. Transparenz fordert, dass jede Empfehlung nachvollziehbar bleibt – von der Datenquelle bis zum Gespräch. Objektivität verlangt, Annahmen zu hinterfragen und auch unbequeme Wahrheiten offen anzusprechen. Wir sind überzeugt: Nur wer Widerspruch aushält, kann Qualität sichern. Verantwortung bedeutet, Auswirkungen jeder Beratung kritisch zu reflektieren. Im Dialog mit Kunden entsteht so ein kontinuierlicher Lernprozess, der uns zwingt, uns immer wieder neu zu hinterfragen. Wir vermeiden Pauschalurteile und erklären, warum ein Vorschlag passt – oder eben nicht. Diese Grundsätze prägen unser tägliches Handeln und die Zusammenarbeit im Team.

Integrität leben

Integrität bedeutet, jede Entscheidung unabhängig von äußeren Einflüssen zu treffen. Wir lassen uns weder von kurzfristigen Markttrends noch von externen Interessen leiten. Unser Anspruch: Empfehlungen müssen nachvollziehbar, fair und immer im Interesse des Kunden sein.

Transparenz schaffen

Wir erklären, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen. Transparenz ist für uns mehr als Offenheit – sie ist die Dokumentation aller Schritte, von der Datenauswahl bis zur finalen Einschätzung. Kunden können jederzeit nachvollziehen, wie Empfehlungen entstehen.

Objektivität wahren

Jede Analyse wird kritisch geprüft. Objektivität verlangt, eigene Annahmen zu hinterfragen, Fremdmeinungen zu prüfen und sich nicht von Gewohnheiten leiten zu lassen. Nur so entstehen Empfehlungen, die Substanz haben und nachvollziehbar sind.

Verantwortung übernehmen

Verantwortung bedeutet, die Folgen unserer Beratung zu reflektieren und ehrlich zu kommunizieren, wenn Unsicherheit besteht. Wir begleiten Kunden, ohne Versprechen zu machen, die nicht haltbar sind. Nur so entsteht Vertrauen auf Augenhöhe.

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